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Este artículo te guiará sobre cómo gestionar documentos a un contacto dentro de su ficha**.**

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Esta funcionalidad te permite mantener toda la documentación centralizada, organizada y accesible desde la propia ficha del contacto.

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Documentos de un contacto: Añadir, previsualizar, renombrar y eliminar

Veamos cómo añadir

  1. Busca el contacto que deseas.
  2. Accede a su ficha.
  3. En la parte inferior, selecciona la pestaña Documentos.
  4. Allí podrás:

Veamos cómo previsualizar

  1. En la pestaña Documentos del contacto, ubica el archivo que deseas revisar.
  2. Haz clic en el Icono de tres puntos (⋮) a la derecha del documento.
  3. Selecciona Previsualizar para ver el documento.

Veamos cómo renombrar

  1. En la pestaña Documentos, haz clic en el Icono de tres puntos (⋮) al lado del documento.
  2. Selecciona Renombrar.
  3. Escribe el nuevo nombre del documento.

Veamos cómo eliminar

  1. En la pestaña Documentos, haz clic en el Icono de tres puntos (⋮) al lado del archivo.
  2. Selecciona Eliminar.
  3. Confirma haciendo clic en: Sí, eliminar.

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Tus documentos serán etiquetados por IA, si quieres saber más sobre esto haz click aquí.

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Para una demostración práctica de este proceso, sigue nuestro Tango interactivo:

https://app.tango.us/app/embed/Filter-Documents-in-ELEVA-326d942ab79c4f1788f38a845f3d5189

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Recuerda que para una correcta gestión los datos deben ser correctos y estar siempre actualizados.

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Recordatorio sobre permisos:

Tu capacidad para realizar acciones (como añadir, editar o eliminar) en cada sección depende de los permisos asignados a tu rol de agente. Si un botón no aparece o una acción no se ejecuta, es probable que no tengas los permisos necesarios.

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